这位崛起的黑暗魔君被加拉德瑞尔驱逐，既无军队，亦无盟友，现在他必须依靠自己的智慧重建力量，监督魔戒的制造，以便将中土世界的所有人民束缚在他的邪恶意志之下。新一季延续了第一季的史诗范围和野心，将最受喜爱和最脆弱的角色也卷入了黑暗的浪潮中，挑战每个人在这个日益濒临灾难的世界中找到自己的位置。精灵和矮人、兽人和人类、巫师和兽人……随着友谊变得紧张，王国开始分裂，善良的力量更加勇敢地挣扎着，以保住对他们来说最重要的东西……